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07 / Patrimonio

Planificación, protección y estructuración patrimonial para empresas, familias e inversores

Área especializada en la organización, coordinación y transmisión de patrimonios empresariales, inmobiliarios y familiares.

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01 / Descripción

Una visión global para ordenar, preservar y transmitir el patrimonio

Un patrimonio puede estar integrado por empresas, inmuebles, inversiones, derechos económicos, participaciones societarias y otros activos sometidos a riesgos y objetivos diferentes.

Cuando estos elementos se gestionan de manera aislada, pueden surgir ineficiencias, duplicidades, conflictos familiares, concentraciones de riesgo o dificultades para su futura transmisión.

Global Consulting Patrimonio es la división especializada en el análisis, planificación y estructuración de patrimonios empresariales, inmobiliarios y familiares.

Nuestro trabajo comienza con una visión completa de la situación del cliente: composición de los activos, titularidad, endeudamiento, necesidades familiares, actividad empresarial, fiscalidad, riesgos, horizonte temporal y objetivos de transmisión.

A partir de ese análisis, diseñamos una estrategia patrimonial coordinada que permita ordenar los activos, separar adecuadamente los riesgos empresariales y personales, anticipar decisiones futuras y facilitar una gestión más clara y eficiente.

No nos limitamos a proponer una estructura jurídica. Integramos las dimensiones financiera, fiscal, mercantil, inmobiliaria, sucesoria y familiar para que cada decisión patrimonial responda a una estrategia común.

El patrimonio necesita planificación antes de necesitar soluciones

Muchas decisiones patrimoniales se adoptan cuando ya existe un problema: una sucesión no planificada, una empresa familiar sin relevo, una concentración excesiva de activos, una deuda mal estructurada o un conflicto entre copropietarios.

La planificación permite anticiparse, ordenar prioridades y preparar el patrimonio para distintos escenarios empresariales y familiares.

02 / Soluciones y Servicios

De la organización a la transmisión: una estrategia para cada etapa patrimonial

Global Consulting Patrimonio desarrolla soluciones adaptadas a empresarios, familias empresarias, inversores y propietarios de activos que necesitan una visión coordinada de su patrimonio.

Cada actuación se diseña en función de la situación jurídica, económica, familiar y empresarial del cliente. No aplicamos estructuras estándar ni proponemos reorganizaciones sin analizar previamente su utilidad, coste, riesgos y consecuencias.

De la organización a la transmisión: patrimonio controlado

01 Diagnóstico patrimonial integral Analizamos la composición, titularidad, valoración, rentabilidad, endeudamiento y nivel de riesgo de los activos empresariales, inmobiliarios y personales para obtener una visión clara de la situación patrimonial.
El diagnóstico permite identificar concentraciones de riesgo, ineficiencias, desajustes entre titularidad y uso, necesidades de liquidez y posibles áreas de reorganización.
02 Planificación patrimonial Definimos una estrategia global adaptada a los objetivos personales, familiares y empresariales del cliente, estableciendo prioridades de conservación, liquidez, inversión, reorganización y transmisión.
La planificación se revisa teniendo en cuenta el horizonte temporal, las necesidades familiares, la actividad empresarial y los posibles cambios futuros.
03 Organización y estructuración de activos Diseñamos estructuras jurídicas y societarias que permitan ordenar la titularidad y gestión de participaciones empresariales, inmuebles y otros activos patrimoniales.
Cada propuesta se analiza atendiendo a su justificación económica, costes de implantación, efectos fiscales, obligaciones administrativas y utilidad real para el cliente.
04 Estructuras holding y sociedades patrimoniales Analizamos la conveniencia de organizar participaciones empresariales y activos mediante sociedades holding, sociedades patrimoniales u otras estructuras societarias legalmente adecuadas.
Estas estructuras pueden facilitar la coordinación empresarial, la reinversión, la separación de actividades y la planificación sucesoria, siempre que respondan a una finalidad económica real y se implanten con el asesoramiento fiscal y jurídico correspondiente.
05 Separación de riesgos empresariales y patrimoniales Estudiamos la relación existente entre la actividad empresarial, los activos inmobiliarios, el endeudamiento y el patrimonio personal para reducir exposiciones innecesarias y ordenar adecuadamente las distintas áreas de riesgo.
La planificación no elimina las responsabilidades legalmente exigibles ni puede perjudicar derechos de acreedores o terceros, pero permite prevenir concentraciones inadecuadas y mejorar la organización patrimonial futura.
06 Patrimonio inmobiliario Analizamos y coordinamos la organización de carteras inmobiliarias, atendiendo a su titularidad, rentabilidad, financiación, explotación, conservación, revalorización y futura transmisión.
La estrategia puede incluir la reorganización de activos, revisión de sociedades patrimoniales, financiación, rehabilitación, arrendamiento, venta o integración dentro de una planificación familiar más amplia.
07 Empresa familiar y continuidad empresarial Acompañamos a las familias empresarias en la coordinación entre empresa, propiedad y familia, ayudándolas a preparar la continuidad del negocio y a reducir posibles conflictos entre generaciones.
Nuestro trabajo puede comprender la reorganización societaria, definición de funciones, incorporación de nuevas generaciones, planificación de la propiedad y coordinación con protocolos familiares y pactos societarios.
08 Sucesión y transmisión patrimonial Planificamos la transmisión ordenada del patrimonio empresarial, inmobiliario y personal, coordinando los aspectos civiles, mercantiles, fiscales y familiares.
Analizamos alternativas de transmisión inter vivos y mortis causa, organización testamentaria, donaciones, adjudicación de activos, liquidez necesaria y continuidad de las empresas familiares.
09 Gobierno familiar y protocolo de empresa familiar Ayudamos a definir principios, órganos y normas internas que regulen la relación entre familia, propiedad y empresa.
La planificación puede incluir protocolos familiares, consejos de familia, criterios para la incorporación de familiares, políticas de dividendos, transmisión de participaciones y mecanismos de prevención y resolución de conflictos.
10 Diversificación y concentración de riesgos Analizamos el grado de concentración del patrimonio por sectores, activos, territorios, sociedades o fuentes de ingresos, identificando posibles dependencias y riesgos.
Cuando resulte conveniente, coordinamos estrategias de diversificación patrimonial con profesionales y entidades legalmente habilitados, teniendo en cuenta las necesidades de liquidez, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo del cliente.
11 Liquidez y financiación patrimonial Analizamos las necesidades presentes y futuras de liquidez del patrimonio, así como su estructura de endeudamiento y capacidad financiera.
Coordinamos operaciones de financiación, refinanciación o reorganización de deuda vinculadas a activos empresariales e inmobiliarios, buscando que la financiación resulte coherente con la estrategia patrimonial global.
12 Reorganización de copropiedades y patrimonios compartidos Intervenimos en situaciones de copropiedad, comunidades de bienes, herencias indivisas o patrimonios compartidos que requieren una solución ordenada.
Analizamos alternativas de adjudicación, división, transmisión, compensación o reorganización, coordinando los aspectos jurídicos, fiscales, financieros e inmobiliarios de cada caso.
13 Family Office y coordinación patrimonial Ofrecemos un servicio de coordinación patrimonial para familias y empresarios que necesitan integrar bajo una misma dirección la información relativa a empresas, inmuebles, inversiones, fiscalidad, financiación, seguros y sucesión.
Este servicio puede incluir reporting patrimonial, coordinación de asesores, seguimiento de operaciones, revisión periódica de estructuras y apoyo en la toma de decisiones familiares y empresariales.

¿Por qué planificar el patrimonio?

La planificación permite tomar decisiones antes de que las circunstancias obliguen a tomarlas.

Una estrategia patrimonial adecuada puede ayudar a:

01

Conocer la situación patrimonial real Disponer de una visión consolidada de activos, pasivos, rentas, riesgos y estructuras de titularidad.

02

Ordenar el patrimonio empresarial y familiar Separar adecuadamente actividades, activos y responsabilidades, evitando estructuras innecesariamente complejas.

03

Anticipar riesgos Identificar concentraciones, contingencias, problemas sucesorios, necesidades de liquidez y posibles conflictos familiares.

04

Mejorar la coordinación fiscal, jurídica y financiera Mejorar la coordinación fiscal, jurídica y financiera

05

Mejorar la coordinación fiscal, jurídica y financiera Evitar decisiones aisladas y garantizar que cada actuación sea coherente con la estrategia global.

06

Organizar los activos inmobiliarios Definir criterios de conservación, explotación, financiación, transformación o venta en función de los objetivos patrimoniales.

07

Facilitar la toma de decisiones familiares Establecer reglas, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre los miembros de la familia.

08

Mantener una visión de largo plazo Adaptar la estrategia patrimonial a los cambios empresariales, familiares, normativos y económicos.
03 / ¿Cómo trabajamos?

Un proceso basado en el análisis, la planificación y la coordinación

01

Análisis patrimonial Recopilamos y organizamos la información relativa a empresas, inmuebles, inversiones, deudas, estructuras societarias, situación familiar y objetivos del cliente.

02

Diagnóstico de riesgos y necesidades Identificamos posibles contingencias, concentraciones, ineficiencias, necesidades de liquidez, problemas de titularidad y retos sucesorios o empresariales.

03

Diseño de la estrategia Definimos las alternativas de organización y planificación más adecuadas, evaluando sus implicaciones jurídicas, fiscales, financieras, empresariales y familiares.

04

Implementación coordinada Coordinamos la ejecución de las actuaciones acordadas con las distintas áreas del Grupo y, cuando resulta necesario, con notarios, auditores, entidades financieras y otros profesionales externos.

05

Seguimiento patrimonial Revisamos periódicamente la evolución del patrimonio y adaptamos la estrategia a cambios familiares, empresariales, económicos o normativos.
04 / Beneficios

Una estrategia patrimonial coordinada y comprensible

Visión consolidada de empresas, inmuebles, inversiones y deudas
Mejor coordinación entre patrimonio empresarial y personal
Identificación anticipada de riesgos y necesidades de liquidez
Organización más clara de la titularidad y gestión de los activos.
Preparación de la sucesión y continuidad empresarial
Reducción de conflictos derivados de copropiedades y patrimonios compartidos
Coordinación fiscal, jurídica, financiera e inmobiliaria
Mayor capacidad para tomar decisiones informadas
Seguimiento periódico y adaptación de la estrategia
Un único equipo de referencia para coordinar las distintas especialidades
Experiencia

Más de tres décadas de experiencia profesional acumulada

La experiencia de la división procede de la trayectoria desarrollada por el equipo directivo desde 1993 en operaciones empresariales, financieras, patrimoniales e inmobiliarias.

30
+
Años de experiencia profesional acumulada
800
+
Operaciones patrimoniales, empresariales e inmobiliarias coordinadas
20
+
20+Profesionales y colaboradores especializados
Experiencia acumulada en organización, estructuración y desarrollo patrimonial.
05 / Equipo Director

Gestión, planificación y estructuración de activos.

Experiencia financiera, jurídica, empresarial e inmobiliaria al servicio del patrimonio

Global Consulting Patrimonio reúne perfiles especializados en planificación patrimonial, empresa familiar, estructuras societarias, financiación, fiscalidad, sucesiones y activos inmobiliarios.

La combinación de estas capacidades permite analizar el patrimonio como un conjunto y evitar que las decisiones empresariales, familiares, fiscales o inmobiliarias se adopten de manera aislada.

Javier Mateos

Dirección Estratégica y Estructuración Patrimonial

Carlos Alonso

Dirección Jurídica y Sucesoria

blank

Javier Álvarez

Dirección Estratégica y Coordinación Patrimonial

blank

Manuel González

Dirección de Activos e Inversión Patrimonial

blank

Antonio Mellado

Optimización y Revalorización de Activos

06 / Capacidad del área

Una estructura preparada para patrimonios empresariales y familiares complejos

Visión consolidada del patrimonio
Coordinación financiera, fiscal, jurídica e inmobiliaria
Experiencia en empresa familiar y sucesión
Diseño de estructuras societarias y patrimoniales
Organización de activos inmobiliarios
Planificación de liquidez y financiación
Resolución de copropiedades y patrimonios compartidos
Coordinación con profesionales y entidades especializadas
Seguimiento y reporting patrimonial
Adaptación de la estrategia a cada familia, empresario o inversor
07 / Integración en el grupo

Una estrategia patrimonial necesita distintas especialidades trabajando de forma coordinada

Global Consulting Patrimonio trabaja junto con las áreas Fiscal, Legal, Financiación, Inversiones, Inmobiliario, Empresas, Fusiones y Adquisiciones y Seguros.

Esta integración permite analizar simultáneamente las consecuencias empresariales, jurídicas, fiscales, financieras, inmobiliarias y sucesorias de cada decisión.

Cuando la planificación requiera servicios reservados o sometidos a autorización, estos serán prestados por las entidades o profesionales legalmente habilitados e identificados en la documentación correspondiente.

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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los servicios de Global Consulting Patrimonio tienen naturaleza consultiva, estratégica y de coordinación patrimonial.

La planificación y estructuración patrimonial no garantiza la conservación, revalorización o rentabilidad de los activos ni elimina los riesgos empresariales, financieros, jurídicos, fiscales o inmobiliarios.

Las estructuras propuestas deberán responder a una finalidad económica y familiar real, respetar los derechos de terceros y cumplir la normativa mercantil, fiscal, civil y de prevención del fraude que resulte aplicable.

Global Consulting Group no presta servicios de gestión discrecional de carteras ni asesoramiento personalizado sobre instrumentos financieros, salvo que dichos servicios sean desarrollados expresamente por una entidad debidamente autorizada.

Otras divisiones

04 Fiscal 05 Legal 06 Inversiones 08 Inmobiliario 10 Fusiones y Adquisiciones 11 Seguros

—   Contacto

Planifique hoy las decisiones que condicionarán el patrimonio de mañana

Global Consulting Patrimonio desarrolla soluciones mediante análisis, organización y coordinación estratégica orientadas a patrimonio, empresa e inversión.

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