Cuando el patrimonio crece, también crece su complejidad.
Empresas, inmuebles, inversiones, financiación, fiscalidad, sucesión, seguros y decisiones familiares comienzan a estar relacionados entre sí. Gestionarlos de forma independiente puede generar duplicidades, falta de información, riesgos innecesarios y decisiones que no responden a una estrategia común.
El servicio Family Office de Global Consulting Group nace para ofrecer a empresarios y familias una dirección patrimonial coordinada, capaz de integrar bajo una misma visión las diferentes áreas que afectan a su patrimonio y facilitar la toma de decisiones a largo plazo.
No se trata únicamente de gestionar activos. Se trata de ordenar, coordinar y planificar el patrimonio familiar para que las decisiones empresariales, financieras, jurídicas, fiscales, inmobiliarias y sucesorias respondan a unos mismos objetivos.
Un Family Office es una estructura de coordinación creada para ayudar a una familia a organizar y supervisar de forma profesional su patrimonio, sus empresas y los asuntos económicos que condicionan su futuro.
Su función principal es aportar visión global, información, control y continuidad, evitando que cada decisión sea adoptada de manera aislada por diferentes asesores, entidades o miembros de la familia. No se trata únicamente de gestionar activos: se trata de ordenar, coordinar y planificar el patrimonio familiar para que las decisiones empresariales, financieras, jurídicas, fiscales, inmobiliarias y sucesorias respondan a unos mismos objetivos.
No es necesario disponer de una gran fortuna para necesitar coordinación patrimonial.
Un Family Office es una estructura de coordinación creada para ayudar a una familia a organizar y supervisar de forma profesional su patrimonio, sus empresas y los asuntos económicos que condicionan su futuro.
Su función principal es aportar visión global, información, control y continuidad, evitando que cada decisión sea adoptada de manera aislada por diferentes asesores, entidades o miembros de la familia.
En Global Consulting Group configuramos cada Family Office en función de las circunstancias reales del cliente. No todas las familias necesitan la misma estructura ni el mismo nivel de dedicación.
El servicio puede evolucionar desde una coordinación patrimonial periódica hasta un modelo integral de acompañamiento continuado, adaptándose al volumen, complejidad y necesidades de cada patrimonio.
Para todas las áreas de la familia.
Un Family Office puede resultar especialmente útil para empresarios, familias empresarias y patrimonios que cuentan con varias sociedades o actividades empresariales; disponen de una cartera relevante de inmuebles; mantienen relaciones con distintas entidades financieras; necesitan coordinar inversiones, financiación y liquidez; están preparando una sucesión o relevo generacional; desean profesionalizar la gestión de su patrimonio; o necesitan disponer de una visión consolidada de todos sus activos, obligaciones y riesgos.
No es necesario disponer de una gran fortuna para necesitar coordinación patrimonial. En muchas ocasiones, la necesidad surge precisamente de la diversidad de activos, sociedades, relaciones familiares y decisiones que deben administrarse simultáneamente.
Para todas las áreas de la familia.
No creemos que todas las familias necesiten crear una estructura propia, contratar personal interno o asumir el coste de un Single Family Office tradicional.
Por ello, Global Consulting Group ofrece un modelo externalizado y flexible, en el que la familia puede acceder a distintas capacidades profesionales únicamente en la medida en que las necesita.
El alcance del servicio, la dedicación y las áreas involucradas se determinan individualmente, permitiendo configurar un Family Office proporcionado al tamaño y complejidad de cada patrimonio.
De esta forma, una misma familia puede comenzar necesitando únicamente coordinación patrimonial, fiscal y sucesoria y, a medida que aumenta la complejidad, incorporar seguimiento financiero, reporting, inmobiliario, financiación, gobierno familiar u otras áreas especializadas.
01
Analizamos la estructura familiar, empresarial y patrimonial, identificando activos, sociedades, inmuebles, endeudamiento, relaciones financieras y principales objetivos.
02
Elaboramos una visión consolidada que permita detectar riesgos, concentraciones, ineficiencias, necesidades futuras y cuestiones que requieren planificación.
03
Trabajamos con la familia para establecer prioridades: continuidad empresarial, sucesión, liquidez, reorganización, preservación patrimonial, desarrollo de activos o preparación de nuevas generaciones.
04
Coordinamos las alternativas financieras, jurídicas, fiscales, empresariales e inmobiliarias necesarias para construir una planificación coherente.
05
Acompañamos la ejecución de las decisiones acordadas y coordinamos a los distintos profesionales y entidades que deban intervenir.
05
Revisamos periódicamente la evolución de la estrategia, actualizamos la información patrimonial y adaptamos la planificación a nuevos acontecimientos familiares, empresariales, económicos o normativos.
Un Family Office bien diseñado permite disponer de una visión consolidada del patrimonio, coordinar a los distintos asesores, anticipar decisiones sucesorias, profesionalizar la relación entre familia y empresa, mejorar el control de riesgos, ordenar las relaciones financieras y preparar el patrimonio para diferentes escenarios futuros.
Pero existe un beneficio todavía más importante: permite que la familia dedique menos tiempo a coordinar problemas aislados y más tiempo a decidir qué quiere hacer con su patrimonio y qué legado desea construir.
En las familias empresarias, una parte significativa del patrimonio suele estar vinculada a la propia empresa.
Esto obliga a coordinar cuestiones que van mucho más allá de la inversión: quién dirigirá el negocio, quién será propietario, cómo se compensará a los herederos que no participen en la empresa, qué política de dividendos se seguirá, cómo se financiará la sucesión y qué activos deben permanecer dentro o fuera de la actividad empresarial.
Nuestro enfoque integra empresa, propiedad, familia y patrimonio dentro de una misma estrategia para facilitar la continuidad y reducir futuras fuentes de conflicto.
Un Family Office necesita comprender simultáneamente empresas, financiación, fiscalidad, derecho, patrimonio, inmobiliario, inversión, seguros y operaciones corporativas.
La estructura de Global Consulting Group nos permite coordinar estas distintas capacidades bajo una misma dirección estratégica y recurrir, cuando resulta necesario, a entidades financieras, auditores, notarios, especialistas o profesionales externos legalmente habilitados.
Nuestra experiencia no procede únicamente del asesoramiento. También nace de la participación directa en la creación, financiación, adquisición, gestión y desarrollo de empresas y activos, aportando una visión práctica de los problemas que afrontan empresarios y familias.
El objetivo es sencillo: que la familia disponga de un único equipo de referencia capaz de comprender el conjunto antes de tomar decisiones sobre cada una de sus partes.
El servicio Family Office de Global Consulting Group tiene naturaleza de planificación, consultoría y coordinación patrimonial y familiar.
MARENGO SOLUCIONES, S.L. no presta servicios de gestión discrecional de carteras ni asesoramiento personalizado sobre instrumentos financieros reservado a entidades autorizadas. Cuando una estrategia requiera dichos servicios, la correspondiente actividad será desarrollada por una entidad legalmente habilitada e identificada ante el cliente.
La planificación patrimonial, fiscal o sucesoria no garantiza la conservación, rentabilidad o revalorización de los activos y deberá adaptarse en cada momento a las circunstancias personales, familiares, empresariales y normativas aplicables.
Si su patrimonio, sus empresas y las necesidades de su familia han alcanzado un nivel de complejidad que requiere una visión conjunta, podemos ayudarle a organizarlo.
Realizaremos una primera aproximación a su situación para determinar qué áreas necesitan coordinación y qué modelo de Family Office puede resultar adecuado para su familia.
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